「真是奇妙啊！佛陀在世，恩澤如雨，普潤眾生，這是怎麼做到的呢？」阿難在林間坐禪時，思惟著這個問題。
「憍陳如等五比丘又是具足了什麼福德因緣，能在佛初成道時，入佛法門；法鼓初振，便能率先得聞；甘露初降，便能獨蒙其潤，這到底是為什麼呢？」想著想著，阿難決定前往請示世尊。
世尊一聽到阿難的問題，即為他開示過去的因緣……
過去久遠劫前，有一位慈力王，他領導這個世界八萬四千個小國，擁有一萬名大臣及二萬名夫人。他慈心廣大，愍懷一切眾生，從來沒有生起一絲絲的厭煩心，並且常以十善教化百姓，國家一片安樂，令四方各小國國王十分欽慕。
有一次，國內出現許多夜叉，常食啖人血，以此資身活命；但因人民皆收攝身心、敦修十善，所以有諸多護法善神在旁守護，使夜叉無法靠近。久而久之，夜叉沒有飲食來源，個個骨瘦如柴、飢餓無力，不知如何是好。五名夜叉來到慈力王面前，說道：「大王啊！我們這些鬼卒，都是仰賴人血才得以活命，但因大王您教導人民修習十善，使我們失去飲血的來源，現在實在又餓又渴，已經快活不下去了，請您大發慈悲，救救我們吧！」
慈力王一聽，心生悲愍，即以利刃劃破自己身體五處，布施自身的鮮血，夜叉們趕緊拿容器盛接鮮血，高興地飽足一頓。喝飽之後，他們非常感恩慈力王的恩德，慈力王即說：「如果你們感到飽足，現在就要開始修習十善，現在我以色身之血來解救你們的飢渴，未來當我成佛之時，一定要以法身的戒定慧血，除去你們貪瞋癡三毒的飢渴，以資養你們的法身慧命，並且使你們安住在菩提涅槃中，得到究竟安隱之處！」
佛陀告訴阿難：「當時的慈力王就是我，五夜叉是憍陳如等五比丘。我生生世世皆發誓願要先度化他們，所以初成道時說法，他們一聽就能契悟。」阿難及在場比丘聽到這段因緣後，不僅對世尊更生敬仰，亦歡喜奉行佛陀所說的教法。
